В оккупированном нацистами городе 1941 года офицер госбезопасности Виктор Швец начинает свою опасную игру, принимая имя Густава Шварца. Под этим прикрытием он внедряется в структуры оккупационных властей, одновременно создавая разветвленную сеть подпольного сопротивления. Каждый его шаг – это балансирование на грани жизни и смерти, где малейшая ошибка грозит неминуемой расправой. Швец проявляет недюжинные организаторские способности, постепенно вовлекая в движение сопротивления сотни горожан разных возрастов и профессий. Люди, еще вчера бывшие обычными рабочими, учителями, студентами, становятся участниками тайной войны против захватчиков. Они рискуют всем – свободой, жизнью, благополучием своих семей – ради одной цели: освобождения родной земли от ненавистного врага.
По мере развития событий руководство подпольной организацией переходит к Василию Афонову, чей организаторский талант и личная храбрость становятся залогом успеха многих операций. Под его началом участники сопротивления проводят дерзкие диверсии, нарушая снабжение вражеских войск и выводя из строя важные объекты инфраструктуры. Особое внимание уделяется информационной войне – подпольщики регулярно распространяют листовки с правдивыми сводками с фронтов и призывами к борьбе, подрывая моральный дух оккупантов и вселяя надежду в сердца местных жителей. Параллельно ведется тщательная подготовка к масштабному восстанию, которое должно стать решающим ударом по врагу. Каждый день приносит новые испытания – аресты, провалы, потери товарищей, но это лишь укрепляет решимость подпольщиков продолжать борьбу до победного конца.