В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая возможности работать по профессии. Кажется, жизнь теряет всякий смысл, творческие планы рушатся, а будущее видится в мрачных тонах. Именно в этот сложный период драматург встречает Маргариту – женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их случайное знакомство перерастает в нечто большее, даруя обоим надежду и отвлекая от гнетущих реалий окружающей действительности.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажи списаны с людей из его ближайшего окружения. Особое место в романе занимает загадочный Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомства с иностранцем, поразившим писателя своей неординарностью. Этот мистический герой становится центральной фигурой, вокруг которой разворачиваются фантастические события, переплетающиеся с реальными жизненными драмами. Новое творчество становится для автора не просто литературным проектом, а способом переосмыслить происходящее с ним, выразить свои мысли и чувства, которые невозможно было высказать открыто. Через художественный вымысел он пытается понять сложность человеческих отношений, столкновение добра и зла, а также найти ответы на мучившие его вопросы о справедливости и творческой свободе в условиях тотального контроля над искусством.