В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а монстры вышли из тени, чтобы править опустошенными землями. Последний город Земли стал оплотом выживания, и именно оттуда по тайному приказу королевы отправляется в путь ведьма по имени Серая Элис. Её миссия – добраться до Потерянных земель, опасных и полных загадок, где, по слухам, скрывается источник невероятной силы, способный превращать людей в зверей. Время поджимает – нужно успеть до полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В качестве проводника с ней идет Бойс, чьи знания о диких территориях становятся единственной надеждой на успех. Их путь полон неожиданных препятствий: за каждым поворотом подстерегают порождения тьмы, а сама земля, кажется, сопротивляется чужакам.
Однако опасность исходит не только от мистических существ. Безжалостная армия крестоносцев, преследующая путников, добавляет напряженности в это рискованное путешествие. Каждый шаг Элис и Бойса сопровождается угрозой быть обнаруженными, а их цели сталкиваются с фанатичной решимостью воинов, стремящихся уничтожить всё, что связано с магией. По мере продвижения вглубь Потерянных земель открываются новые тайны: древние руины, следы забытых цивилизаций и загадочные артефакты, которые могут пролить свет на природу искомого источника. Серая Элис вынуждена не только бороться с внешними угрозами, но и сталкиваться с внутренними демонами, ведь сила, которую она ищет, способна изменить не только физическую форму, но и саму сущность человека. В этой гонке против времени и врагов судьба мира висит на волоске, и только смелость и мудрость главных героев могут определить исход их опасного предприятия.